Στη δεκαετία του 60, η πόλη των Αγγέλων δονείται στο ρυθμό της ροκ. Εκεί που οι έντονες συγκινήσεις, οι ίντριγκες, οι έρωτες, τα πάθη και η δυνατή μουσική αποτελούν τρόπο ζωής, τρεις άνθρωποι πρωταγωνιστούν. Ο Σκοτ είναι ο πιο δημοφιλής ντισκ-τζόκεϊ, ο βασιλιάς της νύχτας στα ερτζιανά. Ο Ντένις είναι ένας ζωντανός θρύλος, αφού υπήρξε ο μεγαλύτερος συνθέτης και παραγωγός όλων των εποχών. Η Σαρλήν είναι η πιο γλυκιά φωνή, φυλακισμένη όμως στη σιωπή από τον ίδιο τον άνθρωπο που την ανέδειξε και της έκανε την καρδιά κομμάτια. Τώρα θέλει να πάρει εκδίκηση, μετατρέποντας το εφηβικό της όνειρο για έρωτα σε εφιάλτη ενηλίκων, γεμάτο διαστροφή.