Ποιος οδηγεί στον όλεθρο και στον αφανισμό το ξακουστό τσίρκο Φραμπουλίνο Φραμπουλόζο Φετουτσίνι; Γιατί ο Εδουάρδος Φραμπαλούτσι, ο διευθυντής του, βασανίζεται τα βράδια από αποτρόπαιους εφιάλτες και η Λιλιπλίμ η σχοινοβάτιδα πέφτει στριγκλίζοντας ξανά και ξανά από το τεντωμένο της σχοινί; Για ποιο λόγο ο ατσάλινος Τσάρλι, ο παντοδύναμος παλαιστής, αντί να μασάει τανάλιες, αμόνια και συρματόσχοινα, μασάει άχυρα, σφουγγαράκια και κλωστές από κουβαρίστρες και ο θηριοδαμαστής, αντί να δαμάζει λιοντάρια, δαμάζει κουνέλια; Τι επικίνδυνα εδέσματα μαγειρεύει στην ερεβώδη κουζίνα του τσίρκου ο ραδιούργος και πανούργος μάγειρας; Ποιο είναι το δολερό σχέδιό του; Τι καταχθόνιο μυστικό κρύβει ο σκονισμένος τέντζερης στο τελευταίο ράφι της κουζίνας; Θα μπορέσει ο αινιγματικός φλογεροπαίχτης με το πορτοκαλί πλατύγυρο καπέλο και το λαχανί σακάκι να σώσει το τσίρκο από την ολοκληρωτική καταστροφή; Μια συγκλονιστική περιπέτεια στα κλουβιά με τις άγριες λεοπαρδάλεις, στις πίστες με τους κλόουν, στα βαγόνια με τις σχοινοβάτιδες και στα ανατριχιαστικά άδυτα της κουζίνας του μεγαλύτερου τσίρκου του κόσμου, ενός τσίρκου που μια σατανική σκευωρία το απειλεί.