Η ζωή στη μικρή πολιτεία του δάσους άλλαξε όταν η Νεράιδα Μελωδένια χάρισε στα παιδιά τα χρυσά σύμβολα της μουσικής και τα μουσικά όργανα. Όλοι έγιναν πιο ευτυχισμένοι και οι γλυκές μελωδίες ακούγονταν παντού. Οι φωνές απ' τις χαρές και τις γιορτές όμως έφταναν μέχρι το κάστρο της Μάγισσας Φαλτσαδούρας, η οποία δεν αγαπούσε τη μουσική και είχε ανατριχιαστική φωνή. Έτσι άρχισε να σκαρφίζεται τρόπους για να κάνει τους ανθρώπους της πολιτείας δυστυχισμένους... Ένα μουσικό εκπαιδευτικό παραμύθι όπου τα παιδιά συμμετέχουν τραγουδώντας και ζωγραφίζοντας.