Η λίμνη είναι υπέροχη. Χωριουδάκια με χρωματιστά σπιτάκια και λόφοι με μοβ λεβάντες τη στολίζουν. Ο κύριος Βίνσεντ αποφασίζει να ζωγραφίσει το τοπίο. "Από την άλλη πλευρά είναι πιο όμορφη!

Φαίνονται και τα δύο κυπαρίσσια. Από κει να τη ζωγραφίσετε" προτείνει ο Νικόλας και ο ζωγράφος στήνει το καβαλέτο. Όταν όμως το έργο τελειώνει, το αγόρι ξαφνιάζεται. Από το τοπίο στον πίνακα του κύριου Βίνσεντ λείπει κάτι. Πολύ σημαντικό. Ο Νικόλας και ο ζωγράφος καταλάβαιναν μάλλον αλλιώς την ομορφιά. Ή μήπως η ομορφιά έχει πρόσωπα πολλά και δεν το είχαν καταλάβει;